2020年股市重点:科技股知识普及 - 资本家

2020年股市重点:科技股知识普及

首先普及一个小常识。我们常说的科技股,究竟指的是什么呢?按照券商分析师的分法,大科技主要包括:计算机、电子、传媒和通信四个细分方向,统称为TMT(Technology,Media,Telecom)。其中,电子是上游,你可以理解为各种电子产品内部的零部件,比如半导体,模组等等。计算机是中游,你可以理解为基于计算机(电脑)而开发的各种软件及服务,比如,SaaS,金融科技等。媒体是下游,你可以理解为是各种计算机上面的内容,包括影视,游戏等等。而通信是基础设施,功能在于把计算机和手机等联系到一起。从19年科技股的爆发过程,我们可以清晰地看到,行情几乎完全按照:“基站/网络——终端——应用/内容”的过程展开的。道理很简单,5G时代,先后要做的事情分别是:建基站/网络:所以,通讯PCB板龙头沪电股份15个月9倍。终端放量:智能手机,无线耳机板块爆发,立讯精密、漫步者等大涨。应用/内容:自主可控的东方通,游戏板块的三七互娱,完美世界,影视板块的慈文传媒等大涨19年下半年开启的科技行情,前半段是5G(PCB)的表演,而最近完全成了电子股和传媒股的天下,比如半导体,无线耳机,游戏,影视等等。回头一看,发现大部分科技股都已经处于高位。看着很漂亮,但着实没法下手。那么,未来科技股还有哪些机会呢?首

先说通信,2019年是通信行业的5G元年,市场主要关注投资的时间先后顺序以及基站侧技术的边际变化(例如天线,PCB等的变化),2020年,基站建设之外,通信还有哪些看点呢?

1、流量侧5G的建设与流量的需求息息相关。一方面:5G将会带来应用的爆发,带动流量的提升;另一方面,流量的提升又带来网络承载的压力,刺激5G的进一步建设。因此,流量的增长会带来基础设施的新一轮扩容,包括数据中心、光通信、边缘计算等相关产业都有望迎来新一轮腾飞。5G对于流量的拉动十分直观,比如韩国在5G推出半年的时间点,就实现了流量近3倍增长(DOU从约8G到25G)。数据中心的扩容以及边缘计算等技术的导入都是大势所趋。

2、应用侧4G时代造就了诸如移动支付、短视频、直播等新兴应用,新的商业模式和业态也层出不穷:流量变现、共享经济等等。5G相较4G,在传输速率,延时等各个方面都有极大的提升,5G所定义的三大场景:eMBB/URLLC/mMTC也衍生出了众多可能的应用方向,例如超高清视频、工业互联网、自动驾驶等。重点关注云通信、物联网、工业互联网、信息安全、游戏、AR/VR、区块链应用等相关方向。

相关公司:1、流量侧:1)光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光。2)IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据。3)网络设备:星网锐捷、紫光股份、深信服。2、应用侧:1)云通信:亿联网络、梦网集团。2)物联网:移远通信、移为通信、美格智能、高新兴。

计算机行业多个细分板块都有较好的表现,金融科技,云计算、ETC 等涨幅较大。2020年很多细分方向仍然高景气:

1、自主可控由于国际格局变化,中国主要依赖海外核心科技产品的供应链稳定性已经不再,因此向国内或可控第三方的供应链生态必然会快速创建。这一变化为传统PC、服务器、电子政务等被认为是红海的成熟市场带来的显著的供需新机遇。另外,对于计算机软件行业也是整体的机遇。主要包含操作系统、数据库和中间件,以及链接底层算力架构和上层的应用软件。

2、信息安全2019年12月1日,由公安部发布的网络安全等级保护制度2.0(简称“等保2.0”)正式实施。对云计算、大数据平台、工控、移动互联网、物联网等领域的安全提出了更高的要求,同时扩大了第三级以上的范围,市场空间将显著放大。

3、SAAS2019年,SaaS在二级市场属于较为火热的概念,这得益于行业的高增速。而高增速来源于SaaS产品对传统软件产品替代的渗透率快速提升。从前瞻产业研究院的统计数据看,2016~2018年行业增速大致保持在30~40%(2015年以前因基数较低,增速超过60%)。另外,CRM等细分领域的增速也受此带动保持很高的水平。相关公司:自主可控:中国长城、东方通、中国软件等。信息安全:卫士通、启程星辰、绿盟科技等。SAAS:广联达、用友网络等。

投资的路还长,没有尽头,路漫漫其修远兮,祝大家股市长虹!最后强调一下,近期疫情严重,关键时间段,大家要注意安全。身体健康才是本钱。文/老柯/公众号:<老柯的捉妖日记>

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